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小米首次使用潜望式镜头,技术渗透安卓全阵营,产业链关注这3股

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4月27日,小米与京东联手举办线上发布会,正式发布小米10青春版。

该款手机主打轻薄机身、多彩配色、潜望镜长焦等卖点,售价2299元起。这也是小米手机首次采用潜望式镜头。

从具体参数来看,小米10青春版搭载高通骁龙765G处理器,与上一代产品相比,CPU的性能、GPU性能、AI性能都有所提高,并且支持SA/NSA双模5G网络。

主摄像头为4800万像素,首次加入潜望式长焦镜头,支持50倍变焦。

小米10青春版还配备6.57英寸AMOLED水滴屏,分辨率为2400×1080。

潜望式设计引领新一轮手机镜头升级

如今智能手机进入存量时代,各大手机厂商都在寻找新的手机性能以谋求差异化的竞争优势和销量突破。随着消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加,摄像头模组的进化是智能手机发展的必经之路。

目前,从需求端而言,智能手机硬件升级为摄像头需求激增提供动力。

从终端厂商以及各个摄像头模组厂的布局来看,未来“广角+超广角/标准焦距+TOF+多个长焦”将会是智能手机旗舰机摄像头组合的解决方案,四摄将成为旗舰机的标配,部分机型则会采用五摄方案。

未来随着消费者对手机拍照的要求越来越高,光学变焦倍数会进一步发展,5x甚至10x的光学变焦将成为主流。

由于模组高度的限制,无法持续做大长焦摄像头焦距,潜望式结构的出现,完美解决了这一问题。

潜望式摄像头模组平行放置在手机上,在镜头末端增加一个45°的棱镜改变光路,模组横置之后,实际焦距可以大幅增加,同时不影响整个模组高度。

因此,潜望式的设计可以很大程度上缩小镜头模组的高度,实现手机轻薄化的趋势,也将引领新一轮摄像头领域的升级。

小米首次使用潜望式镜头,技术渗透安卓全阵营,产业链关注这3股

方正证券预计,全球潜望式摄像头智能手机2020年有望达0.83亿台,2023年有机会出货量突破4亿台。国金证券中性预测,2020年潜望式摄像头市场规模将达到26.4亿美元。

潜望式结构:华为最积极安卓阵营全线跟进

上月26日,华为发布P40系列新机,PRO/PRO+高端款也继续搭载潜望式镜头。

事实上,华为对于潜望式结构颇为积极。华为于2019年推出首款搭载潜望式长焦的P30 PRO。P40系列中P40 PRO和P40 PRO+继续搭载潜望式摄像头,推广度进一步提升,且PRO+更是开创性配备多反射潜望式长焦镜头。

OPPO与vivo紧随其后,均于2019年推出首款搭载潜望式结构机型,OPPO还在2020年推出了第二款。

三星虽落后一年,在2020年才推出首款,但其布局较早,2019年并购CorePhotonics,随后三星电机成功开发了超薄型5倍光学变焦模块,并已在19年5月进入量产。

技术渗透至中低端机型今年有望成倍增长

本次小米10青春版起售价为2299元,意味着潜望式镜头已渗透至中低端机型。中国信通院和旷视科技发布的《2019智能手机影像技术应用观察和趋势分析》指出,未来潜望式摄像头将成为中低端手机的标配。

广发证券认为,随着拍照功能逐渐成为智能手机核心竞争力,潜望式摄像头对高倍数的变焦技术的实现使其需求增长明显,潜望式摄像头出货量呈现快速增长态势,渗透率不断提升。

对于潜望式摄像头出货量,Sigmaintell乐观估计,2020年增长六倍以上达到1亿颗,2023年有望突破4亿颗;疫情影响下渗透速度或放缓,但不改长期趋势。

小米首次使用潜望式镜头,技术渗透安卓全阵营,产业链关注这3股

棱镜模块、镜头及组装成最大增量

中信证券指出,潜望式长焦模组的产业链依然包括上游零部件、中游模组封装与下游手机终端,棱镜模块、镜头及组装成最大增量。

从上游零部件来看,潜望式结构新增棱镜模块,棱镜制备与光学防抖提升工艺难度,单块1-3美金增量,重点关注舜宇光学、中光学和水晶光电。

另长焦镜头难度升级,主要源于透光性要求提升。目前潜望式长焦镜头单机价值量2美金+,大立光为绝对龙头,港股重点关注舜宇光学科技。

CIS而言,潜望式长焦镜头的CIS与其他镜头相比没有特殊的要求,国内重点关注韦尔股份,非上市公司关注格科微。

下游配合而言,潜望式结构所需算法的复杂度显著提升,以HOVM为代表的手机厂转向自研,料使专业算法提供商短期承压,国内重点关注虹软科技。

中游模组制作来看,含潜望结构模组的装配公差对一致性要求更高,导致二线模组厂难以突破技术及客户壁垒,重点关注舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光。

潜望式结构复杂,产业链各环节迎量价齐升

东吴证券指出,与普通摄像头相比,潜望式摄像头结构更加复杂。除了多一块转向棱镜,镜头、马达、模组和整个方案算法等环节的附加值都大幅提升。国金证券分析表示,潜望式摄像头模组价格较高,规模化生产后盈利能力较强,将会提升摄像头产业链企业的利润水平。

具体而言,对于光学镜头企业,潜望式镜头将会要求手机镜头企业具备玻璃光学元件的设计与制造能力;对于摄像头模组企业,新增的玻璃转向棱镜会导致潜望式摄像头的跌落稳定性远不如传统摄像头,这对模组厂的组装能力会提出严苛的要求。

因此,进入门槛在于方案和算法,拥有自主芯片平台的终端厂商具备领先优势。零部件方面,Lens、棱镜、马达、模组等环节价值量大幅提升,率先切入的供应商有望受益。另外,在塑胶镜片、玻璃光学元件以及光学领域有长期布局的相关产业链公司将会进一步受益。

中光学:公司主要产品是透镜、棱镜、光学镜头等,主要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等。公司数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位,光学薄膜装备水平与规模化生产力国内领先。目前公司的潜望式摄像头棱镜、光学薄膜产品等应用于华为相关产品。

联创电子:公司玻塑混合高端手机镜头的研发制造能力得到一线手机品牌的认可。为国内一线手机品牌研发的玻塑混合(G+P)的48M/64M高端手机镜头、10倍潜望式长焦镜头已完成小批量样品试制。目前,公司研发的潜望式手机镜头已形成小批量供货能力。

虹软科技:公司致力于视觉人工智能技术的研发和应用,手机领域的下游客户,囊括了除苹果外的全部领先厂商,是全球最大的智能手机视觉算法供应商。公司可以提供目前市面上大部分主流智能手机视觉人工智能产品,包括双摄(多)摄像头拍摄、深度摄像头拍摄、潜望式长焦摄像头无级变焦、3D表情、AR/VR、人脸解锁、超像素无损变焦等前沿功能。

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2020-04-28 10:46:14
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